1、我國汽車零部件行業市場概況

汽車零部件制造業的上游主要包括提供原材料市場，包括金屬、電子類材料以及塑料、橡膠、木材、玻璃、陶瓷、皮革等。中游汽車零部件種類樣式豐富，該部分包括零件、組件、部件、系統總成四個部分。下游包括汽車整車制造廠商、汽車4S店、汽車修理廠、汽車零部件配件商和汽車改裝廠等。

我國汽車零部件行業產業鏈結構圖

在成熟的汽車產業鏈體系下，整車企業專注于車型開發設計、整車組裝和品牌經營，而零部件企業負責零部件的模塊化、系統化開發設計和制造。汽車零部件供應商通常被劃分為一級、二級和三級供應商。

2023年，我國汽車總產量和總銷量分別為3016.1萬輛、3009.4萬輛。這一方面說明我國汽車市場空間巨大，另一方面也說明人們的生活質量日益提高，對汽車的需求也在持續增加。中國汽車工業協會表示，2024年，我國將繼續堅持穩中求進總基調，大力提振市場信心，實施擴大內需戰略，積極推動經濟運行整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長。隨著汽車產業相關配套政策措施的實施，將會進一步激發市場主體和消費活力，對于全年經濟好轉充滿信心。

2018-2023年中國汽車行業產量及增長率

2018-2023年中國汽車行業銷量及增長率

汽車零部件作為汽車整車行業的上游行業，是汽車工業發展的基礎，因此也擁有廣大的市場需求。2022年汽車零部件營業收入達到38,195億元，占汽車制造業收入的比重也增加至46.81%。由此可以看出，隨著政策層面的大力支持，下端消費信心逐漸回升，我國汽車零部件行業仍擁有良好的潛在市場，具有很大的發展空間。

2018-2022年中國汽車零部件行業營業收入

2、我國汽車零部件行業發展趨勢

（1）汽車輕量化趨勢下，塑料零部件產業快速發展

目前改性塑料其具備低成本、高性能等顯著優勢，是汽車用材料中用量僅次于金屬的材料，“以塑代鋼”成為汽車輕量化的重要途徑之一。將改性塑料取代金屬材料用于汽車部件和承載結構，能起到明顯減輕工件質量的作用，并且改性塑料屬于石油化工產業鏈中的中間產品，主要由五大通用塑料和五大工程塑料為塑料基質加工而成，具有阻燃、抗沖、高韌性、易加工性等特點，因此被大量用于汽車零部件。常見的改性塑料有改性PP和改性PA，其中改性PP在國內汽車改性塑料占比46%。

（2）汽車零部件國產替代趨勢明顯，促進國內中小企業發展

近年來，中國汽車行業對于汽車零部件的國產化趨勢不斷加強。這一趨勢主要受到國家政策支持、成本優勢和技術實力提升的影響。

首先，國內汽車零部件企業通過不斷提高技術實力和生產能力來滿足市場需求。與傳統汽車工業強國相比，我國汽車零部件行業的設計、研發和生產能力仍存在較大的差距，但近年隨著中國汽車市場的快速發展，國內零部件企業加大了對技術研發和創新的投入，不斷提高產品質量和性能。同時，不少國內零部件企業通過與國際知名企業的合作和引進高端設備，提升了生產能力和制造水平，逐步贏得了眾多整車廠商的認可。

其次，國產化可以降低成本并提高生產效率。傳統上，中國汽車企業大量依賴進口零部件，這導致生產成本相對較高。然而，通過采用國內零部件，企業可以有效降低采購成本，并同時減少供應鏈中的環節，打破進口依賴。更重要的是，國產化可以提供更快的響應和靈活性，以滿足市場需求的變化。

3、汽車零部件行業競爭格局

隨著中國汽車市場的快速發展，汽車零部件行業的競爭也日益激烈。目前我國是全球最大的汽車零部件生產國之一，企業基本涵蓋所有汽車零部件生產，而汽車零部件整體種類眾多，導致我國汽車零部件整體市場集中度較低。數據顯示，在“汽車制造業”中的“汽車零部件行業”中搜索“汽車零部件”，結果顯示截止2023年6月，我國汽車零部件行業注冊企業達到10萬家，其中2022年為企業注冊最多的年份，注冊企業數量達到12995家。

目前，中國汽車零部件是汽車產業鏈中重要的組成部分，其競爭格局受多種因素影響。隨著整車廠商逐漸向專業化整車開發模式轉變，汽車零部件的競爭格局也在發生變化。一級供應商在汽車核心零部件的設計研發中扮演著重要角色，逐漸掌握核心技術，形成了自身的核心競爭力。這些一級供應商與整車廠商進行合作研發，在產品設計和技術創新方面發揮著重要作用。他們通常具備較高的研發能力和技術實力，能夠為整車廠商提供高品質、高性能的核心零部件。二級供應商則具備生產關鍵零部件的能力，他們向一級供應商配套專業性較強的拆分零部件。這些二級供應商通常專注于某一特定領域，例如發動機、底盤、電子系統等，他們在自己的領域內擁有較高的專業技術和生產能力。通過與一級供應商的合作，他們能夠將自己的零部件供應給整車廠商，為整車生產提供關鍵的支持。三級及以下供應商則具備生產通用零部件的能力，他們向二級供應商供貨。這些供應商通常生產較為標準化和通用化的零部件，如螺栓、螺母、密封件等。他們的產品不僅供應給汽車行業，還廣泛應用于其他行業。這些供應商通常規模較小，競爭壓力較大，但由于其產品的通用性，市場需求相對穩定。

供應商層級的向下逐步擴張導致汽車零部件市場供應商數量的增加，同時也降低了行業的集中度，使競爭愈發激烈。這種趨勢意味著更多企業進入了這個市場，為供應商帶來了更大的挑戰。為了應對這種競爭，供應商們需要不斷提升自身的技術實力和產品質量，以滿足整車廠商和市場的需求。此外，他們還需要與上下游供應商加強合作與協調，以構建穩定且高效的供應鏈體系。只有這樣，供應商們才能在激烈的市場競爭中保持競爭優勢。

4、我國汽車零部件行業壁壘

（1）供應商準入壁壘

整車廠商與零部件企業之間金字塔形的配套關系形成了整車和汽車零部件企業之間較為固定的互相依賴關系，其合作關系較為牢固。各大整車廠商對零部件供應商均有嚴格的認證條件，要求供應商除了具備在行業內領先的技術、產品、服務以及穩定的生產能力外，還必須通過行業內認可的權威質量管理體系認證，該類認證對配套廠家的原材料供應管理能力、產品生產過程及產品質量控制要求很高。資金、技術實力較弱的企業進入難度較大，新進入企業想取代原有供應商較為困難。

（2）資金壁壘

汽車零部件行業屬于資金密集型行業。一方面，由于整車廠商對上游配套零部件供應商的生產規模、產品質量及安全、供應的及時性和穩定性有較高要求，零部件供應商在購建廠房、采購生產及檢測設備、維持必要的庫存原材料及產成品的過程中均存在較高的資金需求。另一方面，由于全球汽車工業的行業集中度較高，導致國內外整車廠商往往占據一定的談判優勢，其信用期限相對較長，這也對零部件供應商造成一定的流動資金壓力。

（3）技術壁壘

汽車制造商對零部件的技術含量、可靠性和精度等有很高的要求，在選擇供應商時注重對其技術實力、產品質量、制造能力等方面的考察。汽車零部件行業涉及到材料科學、產品設計、模具設計與開發、產品驗證、工藝制程、產品檢測等方面的知識和技術，并且需要經過多個相互銜接的環節才能實現產品制作過程，需要具備在設計、工藝、模具、設備方面的專業技術人才團隊的支持才能制造出質量達到客戶標準的產品，因而具有較高的技術壁壘。